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歐元關鍵支撐下看1.1343,美歐經濟數據對比將成短線走勢風向標

2019-06-29 18:35 來源:網絡整理

匯金網 訊: 投資者還在G20領導人新聞發布會之前繼續觀望,不過周五公布的歐元區CPI和美國經濟數據有望帶來一些短期推動力。歐元兌美元在目前漲跌互現,歐元對德國出人意料地強勁的消費者通脹數據幾乎沒有反應,數據顯示,6月份整體CPI預計同比上漲1.6%,環比上漲0.3%。



歐元區CPI和美國經濟數據有望帶來短線動力
北京時間17:00將公布的6月歐元區通脹數據,預計物價較去年同期上漲1.2%,遠低于歐洲央行略低于2%的目標;決策官員已經承諾在必要時祭出更多刺激政策,但部分投資人則是持懷疑態度。稍后在紐約時段早盤,美國核心PCE物價指數、美國5月個人收入和支出數據、芝加哥采購經理人指數(PMI)和消費者信心指數可能會提供新的短線動力,在本周最后一天創造一些有意義的交易機會。

歐銀7月料將放鴿,降息空間狹窄
德國商業銀行外匯策略師Esther Reichelt稱,“相較于美聯儲,歐洲央行放松政策的余裕空間要有限得多,這令歐元承壓”。部分經濟學家預測,該行9月份將把存款利率下調10個基點至-0.5%。匯豐銀行預計,歐銀將在12月份進行第二次同樣幅度的降息。荷蘭銀行則預測要到2020年初才進行第二次降息。貨幣市場預測,歐銀將在9月份降息10個基點。

受訪的多數經濟學家表示,歐銀將在7月25日的會議上改變政策措辭,表明利率可能會下降。該行目前的措辭是,至少到2020年上半年,利率將保持在目前的水平。經濟學家現在預計,歐銀將在9月份將存款利率下調至-0.5%。

雖然從遠期掉期來看,美國和歐洲的通脹預期近幾周都已下滑,但是在美聯儲上周為降息敞開大門之后,美國通脹預期指標已企穩;相較之下,歐洲的政策利率已經在負值區域,而且歐洲最廣受關注的通脹預期指標——歐元區五年、五年遠期損益平衡通脹率已再度開始下滑。

高盛:歐元兌美元因空頭回補短期風險仍偏上行
高盛認為近期美元多頭進一步結利將為歐元兌美元帶來短線上漲空間。CFTC每周發布的" IMM "持倉報告等高頻匯市倉位指標顯示,投資者仍持有大規模的美元凈多頭頭寸,主要是兌歐元。不過資產經理人持有歐元凈多頭頭寸,我們猜測這些頭寸的長期增長可能反映了股票類別對沖,這使得美元多頭有進一步結利的空間,將繼續在短期內支持歐元兌美元上漲。由于對歐元區成長前景的疑慮、持續的國際貿易爭端以及美元的避險地位,我們對歐元較長期的走勢不太有信心。



目前交易商正質疑歐洲央行在支撐疲弱經濟及提振通脹方面力度,歐元兌美日內觸及1.1393,刷新3個交易日高點。

從技術角度看,在非常重要的200日移動平均線1.1343附近,歐元兌美元表現出了驚人的韌性,這一點將繼續成為看漲交易者的關鍵轉折點。不過,上行空間仍然受到1小時圖表上趨勢線下降的限制。上面提到的支撐和阻力的結合,現在似乎構成了一個倒三角形狀,雖然這種形態通常被認為是一個確定的下降趨勢期間的延續信號,但在一些情況下,下降三角形模式仍會形成于上升趨勢的末尾。

一旦歐元匯價在接近1.1345-1.1350區域的200日均線切入位出現會有令人信服的突破,將可能隨后跌破1.1325-1.1330區域的支撐位,然后歐元兌美元在短線頭部形態就會得到確認。在此狀況下,近期1.1181-1.1412的上行趨勢線如果被擊穿,匯價似乎會加速向1.1300的方向下滑,直到最終跌至1.1270附近的下一個支撐位,即61.8%的回撤位。

反過來,看漲的交易商可能會等待三角形阻力位附近1.1390-1.1400,如果該阻力位被清除,將消除短期看跌的疑慮,并為延續近期漲勢鋪平道路。歐元多頭和空頭似乎都有意測試3月高點,在1.1445-1.1450附近即1.1803-1.1107的50%的回撤位,途中經過關鍵心理關口1.1500。

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